可靠的代妈-天齐锂业在香港IPO发行1.641亿股股票,预计于7月13日上市

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格隆汇6月30日丨天齐锂业(09696.HK)发布公告,公司拟全球发售约1.64亿股股份,其中香港发售股份1641.24万股,国际发售股份约1.477亿股,另有15%超额配股权;2022年6月30日至7月6日招股,预期定价日为7月6日;发售价将为每股发售股份69.00-82.00港元,每手买卖单位200股,入场费约16565港元;摩根士丹利、中金公司及招银国际为联席保荐人;预期股份将于2022年7月13日于联交所主板挂牌上市。

集团是中国及全球领先的锂生产商,且已自2010年于深交所上市(股份代号:002466)。集团于澳大利亚拥有及开采锂矿产,并于中国生产锂化合物及衍生物。于往绩记录期间,集团并无于中国进行任何采矿活动。根据伍德麦肯兹报告,按2021年的锂精矿产量计,集团的一家子公司为全球最大的锂开采运营商,市场份额为38%,且按2021年锂产生的收入计,集团排名第三。根据同一资料来源,按2021年的产量计,集团亦为全球第四大及亚洲第二大锂化合物生产商,市场份额分别为7%及12%。集团有能力充分把握全球的新能源革命,尤其在电动汽车和储能领域。

根据伍德麦肯兹报告,集团是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足以及全面垂直整合锂矿的锂生产商。集团的运营涵盖锂价值链的关键环节,包括开采锂矿石并生产锂精矿及生产锂化合物及衍生物。凭藉来自格林布什矿场的优质及低成本的锂精矿,集团能够实现锂原料自给自足,能够高效生产优质的锂化合物及衍生物。

集团已订立基石投资协议。基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使彼等指定的实体认购发售股份,认购总金额约49.03亿港元。假设发售价为75.50港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数),基石投资者将予认购的发售股份总数将为6493.34万股。基石投资者包括中创新航科技股份有限公司、中国太保投资管理(香港)有限公司、LG Chem, Ltd.、太平洋资产管理有限责任公司、德方纳米(300769.SZ)、四川能投(香港)控股有限公司、以及紫金矿业(601899.SZ/02899.HK)全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司。

假设发售价为每股H股75.5港元,行使超额配股权之前,估计全球发售所得款项净额约为120.22亿港元。假设发售价为每股H股75.5港元,倘超额配股权获悉数行使,则集团估计公司来自提呈发售该等额外H股的额外所得款项净额将约为18.12亿港元。 其中,所得款项净额约88.65亿港元将用于偿还SQM债务的未偿还余额;约11.70亿港元将用于为安居工厂一期建设拨资;约7.85亿港元将用于偿还利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自2022年9月至2025年6月的若干中国国内银行贷款,该等贷款乃作运营资金用途及建设于成都市天府新区的天齐全球研发中心;及所得款项净额的余下12.02亿港元将用于营运资金及一般公司用途。

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